برنامه چین برای سهبرابر کردن تولید چیپهای AI در تلاش برای کاهش وابستگی به NVIDIA
چین قصد دارد تولید چیپهای هوش مصنوعی را تا سال ۲۰۲۶ سه برابر کند تا وابستگی خود به تراشههای NVIDIA را کاهش دهد. این اقدام شامل راهاندازی چند کارخانه جدید، از جمله یکی توسط هواوی، است. SMIC نیز برنامه دارد تولید تراشههای ۷ نانومتری را دو برابر کند.
تحلیل: این استراتژی نشاندهنده رقابت سختافزاری بین غولهای جهانی است و فشار را بر قیمت و تکیه جهانی روی تراشههای NVIDIA افزایش میدهد.
چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ تولید چیپهای مخصوص هوش مصنوعی را سه برابر کند تا وابستگی به تراشههای خارجی، بهویژه آنهایی که توسط NVIDIA تولید میشود، را کاهش دهد. گزارش Financial Times اشاره میکند که شرکت Huawei در پایان سال جاری یک کارخانه اختصاصی برای تولید چیپ AI راهاندازی خواهد کرد و دو کارخانه دیگر نیز در سال ۲۰۲۶ فعال میشوند. این سه مجتمع در مجموع ظرفیت تولیدی بالاتری نسبت به خطوط مشابه در SMIC، بزرگترین تولیدکننده تراشه چین، خواهند داشت. همزمان SMIC برنامه دارد تا ظرفیت تولید تراشههای ۷ نانومتری خود را برای سال آینده دو برابر کند.
زمینه و ریشههای این تصمیم
- وابستگی تاریخی به NVIDIA: چین بهرغم تلاشهای گسترده، هنوز به شدت به تراشههای پیشرفته NVIDIA مانند H20 وابسته است.
- کنترلهای صادراتی ایالات متحده: محدودیتهای صدور فناوری که شامل تراشههای AI نیز هست، چین را به سمت توسعه جایگزین داخلی سوق داده است.
- حمایت سیاستی و مالی دولت: بخشهایی از پروژه «Made in China 2025» و برنامههای پنجساله بعدی شامل سرمایهگذاری هنگفتی برای توسعه زنجیره ارزش نیمهرسانا هستند.
فرصتها از منظر چین
- خودکفایی فنی و اقتصادی: بغرنجی وابستگی به فناوری خارجی کاهش مییابد.
- رشد فناوری بومی: تسریع در رشد شرکتهایی مانند Huawei، Cambricon و DeepSeek.
- ایجاد اکوسیستم داخلی با استاندارد خاص خود: حرکت به سمت مدلهای FP8، RPU، و معماریهای اختصاصی AI.
تهدیدها و چالشهای چین
| چالش | توضیح |
|---|---|
| تحریم و محدودیت فناوری | واردات تجهیزات حیاتی برای تولید تراشه هنوز با محدودیت است. |
| فاصله عملکرد با NVIDIA | تراشههای داخلی مانند Ascend هنوز در سطح فناورانه پایینتر هستند |
| هزینه و زمانبَر بودن توسعه | ساخت سه کارخانه و افزایش ظرفیت نیازمند زمان، سرمایه و مهارت است. |
| تلاش شرکتها برای حفظ بازار داخلی | فشار سیاسی ممکن است منجر به توقف یا تغییر استفاده از تراشههای خارجی شود. |
پیامدها برای NVIDIA و بازار جهانی
- کاهش سهم بازار در چین: اگر این رشد محقق شود، NVIDIA ممکن است بخشی از بزرگترین بازار AI خود را از دست بدهد.
- افزایش رقابت قیمتی و فنی: تمرکز روی FP8 و تراشههای بومی، بازی را پیچیدهتر میکند.
- شتاب در انتقال مراکز تولید به مناطق غیر آمریکایی: شرکتهایی مانند NVIDIA باید استراتژی جهانیشدن خود را بازنگری کنند.
جمعبندی
چین اکنون در یک مسیر ساختاری قرار گرفته تا در عرصه جهانی نیمههادیهای AI مستقل شود. اگرچه این مسیر با منابع و حمایت دولتی تسریع فوقالعادهای پیدا کرده، اما دستیابی به سطح عملکرد و کارایی تراشههای پیشرفته خارجی، و بسط کاربردپذیری، ممکن است همچنان چند سال به طول بیانجامد.
این گام چین را میتوان سکوی پرتابی دانست برای ورود به فاز جدیدی از رقابت فناورانه، دارای معنایی استراتژیک فراتر از بازار، بلکه برای امنیت فناورانه و استراتژی بلندمدت جهانی.
