بازرسی چین از تراشه‌های H20 انویدیا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و قابلیت ردیابی

• چین، از طریق نهاد Cyberspace Administration of China (CAC)، نمایندگان شرکت Nvidia را برای توضیح درباره احتمال وجود ویژگی‌های ردیابی و خاموش‌سازی از راه دور در تراشه H20 دعوت کرده است. این تراشه برای بازار چین طراحی شده و اخیراً پس از رفع ممنوعیت واردات توسط دولت آمریکا، اجازه فروش یافته است.
• مسئولان چینی خواهان بررسی خطر درهای پشتی (backdoors) تراشه هستند که ممکن است دسترسی یا کنترل از راه دور را فراهم کند، موضوعی که آمریکا نیز در قانون Chip Security Act مدنظر قرار داده‌اند.
• Nvidia ضمن تأکید بر پایبندی به امنیت سایبری، اعلام کرده است که هیچ ویژگی مرموزی در تراشه‌های H20 وجود ندارد و آن‌ها فاقد backdoor هستند.

اهمیت بازار و واکنش شرکت

• تراشه H20 که به‌طور خاص برای چین توسعه یافته، سهم قابل توجهی از بازار دیتاسنتر، مراکز AI و گیمینگ این کشور را تحت پوشش دارد و تقاضای گسترده‌ای در شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی دارد.
• Nvidia دستور تولید حدود ۳۰۰٬۰۰۰ واحد تراشه H20 را با همکاری TSMC صادر کرده تا بتواند به تقاضای بازار چین پاسخ دهد.

ابعاد ژئوپلیتیک و سیاستگذاری

• این بررسی در ادامه تنش‌های موجود بین چین و آمریکا درباره کنترل فناوری پیشرفته AI و صادرات تراشه رخ می‌دهد.
• صادرات H20، پس از لغو ممنوعیت توسط دولت ترامپ (و باز شدن مسیر مذاکره با آمریکا)، به یکی از نقاط چالش‌ساز سیاست تکنولوژی تبدیل شده است.
• قوانین پیشنهادی آمریکا شامل الزامی کردن سیستم‌های ردیابی موقعیت chip (location verification) برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز است؛ موضوعی که چین نیز به آن اشراف دارد و نگرانی مشابهی ابراز کرده است.

تاثیر بر اقتصاد فناوری و واکنش بازار

China:

• این اقدام ممکن است فروش H20 را در چین با چالش جدی مواجه کند، اما برخی تحلیل‌ها می‌گویند احتمال اعمال ممنوعیت کامل پایین است، چون همچنان وابستگی به فناوری CUDA همچنان پابرجاست.
• چین همچنان به توسعه تراشه‌های داخلی مانند Cambricon، Biren و Huawei ادامه می‌دهد و این بررسی می‌تواند ابزاری برای تقویت تولید ملی باشد.

Nvidia:

• ممکن است با فشار regulatory و بررسی‌های آنتی‌تراست در چین مواجه شود – هم‌زمان با جلساتی برای اثبات شفافیت تراشه‌های خود.
• بازگشت به بازار چین پس از لغو محدودیت می‌تواند چند میلیارد دلار درآمد اضافی برای این شرکت به همراه داشته باشد؛ با این حال، تنش‌های سیاسی ممکن است این مسیر را پیچیده کند.

تحلیل تأثیر بر بازار، زیرساخت و سیاست‌های فناوری

جمع‌بندی تحلیلی

• چین با بررسی تراشه H20 انویدیا، یک پیام قوی صادر کرده درباره تأکید بر حاکمیت بر امنیت سایبری و اتکای کمتر به فناوری خارجی.
• Nvidia در موقعیتی قرار گرفته که باید همزمان سیاست‌های آمریکا و چین را مدیریت کند؛ هر دو کشور خواهان حفظ یا گسترش کنترل در زنجیره ارزش AI هستند.
• این تنش‌های تکنولوژیک می‌تواند مصداق بارزی از رقابت ژئوپلیتیک پیرامون “بازار محاسباتی” تلقی شود؛ جایی که زیرساخت، صادرات و کنترل امنیتی همزمان حکم‌فرما هستند.

چیپ H20: یک استراتژی کلیدی از سوی NVIDIA

• مابین ابتکارات صادراتی و منافع بازارِ بزرگ چین شکل گرفت. H20 یک نسخه محدودتر از تراشه‌های پرقدرت H100/H200 است که با هدف پاسخ به مقررات تحریمی آمریکا برای چین توسعه یافت.
• با وجود قدرت کمتر، H20 در برخی وظایف Inference حدود ۲۰٪ سریع‌تر از H100 است، و از همه در چین برای استقرار مدل‌های AI مقیاس‌پذیر استفاده می‌شود.

کاربردهای اصلی آن در صنعت

• Inference: اجرا و پاسخ‌دهی مدل هوش مصنوعی (مانند تعامل Chatbots، پاسخ‌دهی real-time)
• AI Training سبک و Reasoning Models: بخصوص مدل‌های جدیدی مثل DeepSeek R1 یا o1 که روی استدلال بلادرنگ تمرکز دارند.
• استفاده در شرکت‌ها و مراکزی: Alibaba، Tencent، Baidu، ByteDance، DeepSeek

سهم بازار و قدرت استراتژیک NVIDIA

• NVIDIA حدود ۹۰٪ بازار چیپ‌های AI (Inference & Training) را در اختیار دارد. آن‌ها تقریباً تولید تمام چیپ‌های پیشرفته AI مورد استفاده در دیتاسنترها را کنترل می‌کنند.
• H20 به‌عنوان یک چیپ ساختارشکسته، راهی برای حفظ نفوذ NVIDIA در بازار چین بوده است.

ابعاد اقتصادی

• نیاز مجدد: تقاضا برای H20 در چین بسیار بالا است. پس از برداشتن ممنوعیت، NVIDIA دستور تولید ۳۰۰،۰۰۰ واحد اضافه از این چیپ را به TSMC داده است؛ در کنار انباری با حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد موجود.
• تاثیر مالی تحریم: ممنوعیت صادرات H20 در آوریل ۲۰۲۵ منجر به خسارت حدود ۵.۵ میلیارد دلار برای NVIDIA شد.
• با شروع معامله جدید و ورود به بازار چین، سهام NVIDIA برای سومین روز متوالی به رکورد زد؛ تحلیلگران انتظار دارند درآمد سهم هر سهم پس از شروع فروش مجدد H20 به بیش از ۷ دلار برسد.

تهدیدات امنیتی و تحلیلی

• کارشناسان ملی‌امنی آمریکا، فروش H20 به چین را یک اشتباه استراتژیک تلقی کرده‌اند و خواهان بازگرداندن ممنوعیت هستند — زیرا این چیپ می‌تواند قدرت محاسبات استنتاج مدل‌های پیشرفته را افزایش دهد و جایگاه فناوری آمریکا را تضعیف کند.
• چین نیز نگرانی‌های امنیتی درباره آلودگی تراشه به backdoor یا رصد موقعیت مکانی مطرح کرده و از NVIDIA خواسته توضیحات ارائه نماید — اگرچه NVIDIA این ادعاها را رد کرده است.

خلاصه تحلیلی

نتیجه‌گیری

چیپ H20 نه تنها یک محصول فنی است، بلکه یک قطعه کلیدی استراتژی دوجانبه در میدان رقابت فناوری بین آمریکا و چین محسوب می‌شود. NVIDIA با حفظ حضور خود در بزرگ‌ترین بازار AI دنیا، سعی دارد همزمان منافع اقتصادی و نفوذ تکنولوژیک خود را تثبیت کند.

اما این حرکت، همراه با چالش‌های سیاسی پیچیده و احتمال از دست دادن برتری AI در صورت رشد سریع چین است.