مشکل ۴۰۰ میلیارد دلاری هوش مصنوعی، آیا چیپها خیلی سریع قدیمی میشوند؟
زنجیره تأمین AI را بازسازی میکند، ممکن است ۲۵٪ سرمایهگذاریها را به چیپهای پایدار سوق دهد و رقابت با TSMC را شدیدتر سازد.
سخت افزار
Arm Holdings برنامه تأسیس مرکز طراحی چیپ در کره جنوبی را اعلام کرد
این اقدام نشان میدهد زنجیره تأمین تراشه و سختافزار AI دارد جهانیتر و چندقطبیتر میشود. کره امیدوار است با این مرکز، جایگاه خود را در بازار جهانی چیپ AI تقویت کند.
آمازون Trainium3 را رونمایی کرد، چیپ AI با ۵۰٪ سرعت بیشتر از Blackwell
وابستگی به Nvidia را کاهش میدهد، ممکن است هزینههای آموزش هوش مصنوعی را ۳۰٪ کم کند و AWS را به رهبر ابر AI تبدیل کند.
سرمایهگذاری جدید روی «چیپ کممصرف مدیریت برد» برای سرورهای AI
هرچه سرورها فشردهتر و مؤثرتر شوند، هزینه نصب، برق و خنکسازی کاهش خواهد یافت، موضوعی مهم با توجه به بحران حافظه و انرژی که مراکز داده با آن مواجهاند.
کمبود جهانی حافظه (Memory) به بحران زنجیره تأمین تبدیل شده است
این بحران تأمین نشان میدهد که سختافزار، نه فقط مدل و نرمافزار، اکنون گلوگاه اصلی در موج فعلی AI است.
بازار AI و سختافزار تحت فشار سرمایهگذاران بدهکار، نشانه هشدار برای حباب احتمالی
تحلیلگران تأکید کردهاند که با وجود رشد سریع در حوزه AI و زیرساخت، بخش عمدهای از آن با بدهی تأمین شدهاند و اگر بازده سریع نباشد فشارها برای بازپرداخت سنگین خواهد بود.
Meta Platforms در حال مذاکره برای استفاده از چیپهای AI شرکت Google
این خبر میتواند نقطه عطفی در بازار سختافزار AI باشد. اگر پروژه به ثمر برسد، قدرتِ بازار چیپ AI ممکن است از تمرکز روی چند تأمینکننده (مثلاً NVIDIA) خارج شود.
رقابت سخت میان ابرقدرتها: احتمال کاهش محدودیت صادرات چیپ AI آمریکا به چین
اگر آمریکا صادرات چیپ AI را به چین مجاز کند، رقابت در بازار سختافزار جهانی شدت میگیرد؛ شرکتهایی که به دنبال قیمت پایینتر و تامین آسانتر هستند، ممکن است به سمت تأمینکنندگان آسیایی بروند.
فشار بر بازار سرور و حافظه: افزایش هزینه حافظه سرور با تغییرات در معماری سرورها
این افزایش قیمت میتواند هزینه عملیاتی دیتاسنترها را بهطور محسوسی بالا ببرد، و مدلهای مالی (TCO) را تحت فشار قرار دهد.
ﺁغاز پروژه عظیم دیتاسنتر AI در تایوان با مشارکت Foxconn و NVIDIA
آسیای شرقی (تایوان، کره، ژاپن) دارد خود را به قطب زیرساخت AI تبدیل میکند، برای شرکتهای منطقهای یا بینالمللی، فرصتی برای همکاری یا رقابت.
ﺁغاز استفاده از چیپهای AI جدید: Nvidia با فشار تقاضا روبروست
این فشار تقاضا و کمبود حافظه/تراشه میتواند هزینه راهاندازی دیتاسنتر یا پروژههای AI را افزایش دهد.
Meta Platforms احتمالاً از چیپهای AI Google استفاده میکند، شوک به بازار چیپ
بازار سریع واکنش داد: سهام NVIDIA کاهش حدود ۳٪ تجربه کرد، در حالی که سهام Google (آلفابت) افزایش یافت.
Baidu چیپهای جدید AI عرضه کرد: گام چین برای خودکفایی
این اقدام در چارچوب فشارهای آمریکا بر صادرات فناوری به چین و تلاش چین برای خودکفایی در زنجیره تأمین فناوری است.
دولت بریتانیا ۱۰۰ میلیون پوند برای حمایت از قطعات سختافزاری هوش مصنوعی اختصاص میدهد
اینگونه سیاستهای حمایتی نشان میدهند که کشورها برای رقابت در حوزه سختافزار هوش مصنوعی برنامهریزی میکنند.
Fujitsu تنها شرکت ژاپنی شناختهشده به عنوان Emerging Leader در Gartner برای Generative AI Engineering
سال ۲۰۲۶ احتمالاً سالی خواهد بود که Fujitsu از یک شرکت "ژاپنی-محور" به یک بازیگر واقعی جهانی در GenAI تبدیل میشود.
Nokia ساختار سازمانی خود را برای تمرکز کامل روی زیرساخت AI سادهسازی کرد
Nokia میخواهد از موج AI (که تقاضا برای bandwidth بالا ایجاد کرده) سود ببرد و با Ericsson و Huawei رقابت کند، سهام Nokia در اروپا بیش از ۵٪ بالا رفت.
Nvidia Blackwell Ultra (B300) با ۳۰٪ عملکرد بیشتر در راه است
کمبود GPU ادامه دارد اما قیمت inference را تا ۲۵٪ کاهش خواهد داد؛ رقابت با چیپهای چینی (Huawei Ascend) شدیدتر میشود.
گویانا میزبان مرکز داده AI تا ظرفیت ۱۰۰ مگاوات شد
این پروژه شامل استفاده از ابررایانههای CS-3 Cerebras، آموزش و ارتقای نیروی انسانی محلی، و توسعه زیستبوم فناوری در آن کشور است.
Baidu تراشههای AI جدید خود را رونمایی کرد
Baidu (واحد تراشهسازی Kunlunxin) دو تراشه جدید AI به نامهای M100 (برای استنتاج مقیاس بالا) برای سال ۲۰۲۶ و M300 (برای آموزش/استنتاج بسیار بزرگ) برای سال ۲۰۲۷ معرفی کرد.
Nvidia: تقاضای بسیار بالا برای تراشههای «Blackwell»
این موضوع تأکید میکند که بخش سختافزار AI به نقطهی بحرانی رسیده است. وقتی قطعات پردازشی به صورت انبوه تقاضا میشوند، زنجیره تأمین، تولید و قیمت تحت فشار قرار خواهند گرفت.